Noël Chasseriau

Tam, dont les parents ont divorcé, se réfugie souvent dans une vieille ferme abandonnée. Un jour, il y rencontre une vieille femme à moitié folle et son chien, qui l'entraîne dans un voyage à travers le temps. Il se retrouve dans une ferme au moment de la Seconde Guerre Mondiale. Il se lie alors d'amitié avec May, une étrange petite fille.

Un jour de pluie, un inconnu se présente chez les Stevens : il s'agit de Pop, le grand-père que Cessie n'a jamais vu ! Il s'installe chez eux et pour ses 12 ans, il lui offre la maquette d'un bateau qui semble lié à son étrange passé. Peu de temps après, à la suite d'une chute, Pop perd la mémoire et les parents de Cessie décident de le placer à Shangri-La, une maison de retraite.